La transaction avec Softys devrait être finalisée au premier semestre 2025
Ontex Group, développeur et producteur international de produits de soins personnels, vendra ses activités commerciales brésiliennes à Softys SA pour une valeur d'entreprise de 671 millions de reais (soit environ 110 millions d'euros). Softys, une entreprise de soins personnels présente dans toute l'Amérique latine, a également acquis les activités commerciales mexicaines d'Ontex en 2023. Il s'agit d'une filiale en propriété exclusive d'Empresas CMPC SA, basée au Chili.
Gustavo Calvo Paz, PDG d'Ontex, déclare : « Cette cession représente une autre étape importante vers le portefeuille ambitieux d'Ontex, axé sur les marques de vente au détail et de soins de santé en Europe et en Amérique du Nord. De plus, le produit de la vente réduira davantage notre dette, nous plaçant ainsi dans une position encore plus solide pour exécuter notre transformation. Je suis convaincu que Softys, avec ses 40 ans d'expérience sur le marché des soins personnels en Amérique latine, est bien placé pour faire progresser l'entreprise, en bénéficiant du talent et de l'expérience de nos équipes, comme elles l'ont également fait avec notre activité mexicaine.
La transaction comprend les activités d'Ontex au Brésil, y compris son usine de fabrication de Senador Canedo, dans l'État de Goiás. L'entreprise développe, fabrique, commercialise et distribue des couches et des pantalons pour le marché des soins pour bébés sous les marques PomPom, Cremer, Sapeka et Turma da. Mônica, ainsi que pour le marché des soins pour adultes sous la marque Bigfral. Elle compte environ 1 400 employés et a contribué au chiffre d'affaires de 97 millions d'euros et à l'EBITDA ajusté de 13 millions d'euros au groupe au premier semestre 2024.
Sous réserve des ajustements de bilan habituels, le produit net de la transaction, après déduction des paiements liés aux taxes et frais de transaction, devrait s'élever à environ 82 millions d'euros, dont jusqu'à 18 millions d'euros seront bloqués. La transaction générera un gain net de cession d'environ 39 millions d'euros et entraînera la comptabilisation d'une perte comptable hors trésorerie d'environ (140) millions d'euros liée aux réserves de conversion de devises accumulées.
Ontex et Softys ont l'intention de finaliser la transaction, qui est soumise aux conditions habituelles, notamment l'approbation de la fusion par l'autorité antitrust brésilienne, au cours du premier semestre 2025.
Source : non-tissés 01.10.2024
