Les estimations font état d'une augmentation de la production comprise entre 0,8% et 2% sur l'année ; l'exception est le verre
L’industrie brésilienne de l’emballage a commencé l’année 2024 avec des performances supérieures aux attentes, compte tenu de la majorité des matières premières utilisées dans le processus de production. Globalement, le secteur pourrait croître entre 0,8% et 2% sur l'année, avec un point médian de 1,4%, selon une étude de l'Institut brésilien d'économie de la Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre) pour l'Association brésilienne de l'emballage (Open). , conformément aux projections actuelles du produit intérieur brut (PIB). Mais dans certains segments, comme le carton ondulé et les canettes en aluminium, la hausse peut atteindre jusqu'à 5 %.
L'exception est le verre, qui a souffert des importations et de la faiblesse de la demande intérieure, insuffisante pour absorber les capacités de production ajoutées ces dernières années. Selon l’Association brésilienne des industries du verre (Abividro), le marché des bouteilles et des pots a connu une évolution « pratiquement latérale » l’année dernière et 2024 suit la même tendance.
Dans l’ensemble, l’industrie brésilienne a produit 1,2 % d’emballages en plus en volume en 2023, avec une performance supérieure à celle de l’industrie manufacturière, qui a chuté de 1 %, selon une étude de FGV/Ibre. Plus exposé au marché des biens non durables, le secteur a bénéficié d’une consommation alimentaire intérieure relativement stable et d’une demande accrue d’articles d’hygiène et de cosmétiques.
Selon le président du conseil d'administration d'Abre, Marcos Barros, cette tendance se poursuit cette année. L'indice de confiance dans le secteur en février a été le meilleur depuis 12 mois, avec un optimisme « modéré ». « Les consommateurs d’emballages continuent d’avoir des attentes relativement meilleures. À l’exception de la nourriture, tout le monde connaît une certaine croissance », a-t-il déclaré.
Après deux mois d'expéditions plus élevées que prévu, l'industrie du carton ondulé vient de relever ses estimations pour 2024. Initialement, compte tenu du scénario modéré, la prévision était d'une hausse de 1 %. Aujourd'hui, dans ce même scénario, le secteur travaille avec une expansion de 2,8% en volumes mesurés en tonnes et de 2,9% en mètres carrés.
« L'année a commencé de manière très positive », a déclaré le président exécutif de l'Association brésilienne de l'emballage en papier (Empapel), José Carlos da Fonseca Junior. La nouvelle fourchette, calculée par FGV/Ibre pour l'entité, va d'une hausse de 1,2% dans le pire scénario à 5% dans le meilleur.
En février, l'indice brésilien du carton ondulé (IBPO) a augmenté de 11,1% sur un an, à 145,5 points, avec 326,7 milliers de tonnes. Il s'agit du deuxième volume le plus élevé pour les mois de février. En janvier, l'IBPO avait déjà avancé de 5,3%, à 150,2 points, soit l'équivalent de 337,2 mille tonnes – le volume mensuel le plus élevé depuis le début de la série historique, en 2005.
Pour Fonseca, des conditions macroéconomiques plus favorables, avec une réduction du taux de chômage et une augmentation des revenus, y compris les salaires et les programmes de transferts, contribuent à expliquer la demande plus forte que prévu au début de l'année. La croissance constante du commerce électronique et de la livraison y contribue.
À cela s’ajoute la tendance à remplacer les matériaux d’origine fossile par des intrants plus durables, comme le carton ondulé, d’autres papiers et cartons. « En général, les perspectives sont plus positives et la tendance à la migration vers des matériaux issus de sources renouvelables persiste, en particulier parmi les jeunes consommateurs », a-t-il déclaré.
En 2023, selon une étude réalisée par FGV/Ibre pour Abre, la valeur brute de la production d'emballages dans le pays, y compris différents matériaux, s'élevait à 144,4 milliards de reais. Sur ce total, le plastique représente toujours la part la plus importante, soit 33,2 %, mais cette part diminue d'année en année. En 2021, le poids de l'intrant dans la valeur brute de la production était de 36,2%. « Le plastique perd de la place dans la production totale. Les industries recherchent des substrats plus durables », a souligné Barros.
Dans le même temps, la part totale du carton, du carton et des emballages en carton et du papier dans la valeur brute de la production a atteint 38,7%, devant le plastique. « Cette tendance de substitution laisse des traces importantes et est déjà visible dans le commerce de détail », a déclaré Fonseca, de l'Empapel.
Cela ne veut pas dire que la demande d’emballages plastiques ne croît pas également. L'année dernière, selon l'Association brésilienne de l'industrie de l'emballage plastique flexible (Abief), la production du secteur a augmenté de 2,6%, pour atteindre 2,224 millions de tonnes. Une étude du cabinet Maxiquim pour l'entité montre également que la consommation par habitant de ce type d'emballage a augmenté de 2,5% en 2023, à 10,6 kilos par habitant et par an. L'industrie agroalimentaire reste le principal client de ce segment.
Le marché des canettes en aluminium, influencé par la consommation de bière, après deux années d'ajustements, a enregistré une croissance en 2023. Selon une enquête de l'Association brésilienne des fabricants de canettes en aluminium (Abralatas), 32,3 milliards d'unités ont été vendues, soit une augmentation de 1,65 %. . Sur la base des performances observées au cours des premiers mois de 2024, les constructeurs estiment une croissance possible autour de 5%.
Selon le président exécutif de l'entité, Cátilo Cândido, 2023 a été une période de grandes attentes, après deux années à contre-courant de la tendance positive observée les années précédentes. « C'était une année qui montrerait si nous allions continuer sur la ligne de l'incertitude ou si nous allions reprendre la croissance », a-t-il commenté.
En 2021, les ventes de canettes en aluminium ont commencé à ressentir le changement des habitudes de consommation dû à la pandémie et ont perdu un peu de rythme, mais ont quand même augmenté de 5 % (contre 7,4 % l'année précédente). En 2022, la première baisse des ventes est intervenue depuis cinq ans, avec le climat moins favorable à la consommation de boissons et la réouverture des bars et restaurants, qui ont favorisé les emballages en verre. Cette année-là, le marché des canettes a reculé de 4,7 %.
En 2023, certains facteurs ont joué en faveur de l'industrie : des températures estivales plus élevées, la baisse des prix de l'aluminium, la progression des canettes dans de nouvelles catégories de produits et le consommateur plus conscient, à la recherche de matériaux plus durables.
Pour l’industrie du verre, selon le président exécutif d’Abividro, Lucien Belmonte, 2023 a été « particulièrement difficile ». Selon lui, il existe actuellement un excédent d'emballages sur le marché brésilien, compte tenu des investissements élevés dans les capacités de production, qui ont augmenté d'environ 40%, et des volumes d'importation importants. « L’augmentation de la demande attendue ne s’est pas produite », a-t-il déclaré. Cet environnement se poursuivra en 2024, a-t-il ajouté.
Source : Valeur 05.04.2024
