Avec un portefeuille de marques telles que Loewe, Cartier et Acqua di Parma, l'entreprise gagne 30 millions de dollars.
Gestionnaire axé sur les investissements alternatifs, Leste vient de finaliser le rachat de 49% de Prestige Cosméticos, leader de la distribution de parfums et cosmétiques de marques de luxe au Brésil. L'investissement, dont la valeur n'a pas été révélée, a été réalisé grâce à un club deal, qui comprenait la participation d'investisseurs brésiliens et internationaux, explique Emmanuel Hermann, fondateur et PDG du Grupo Leste qui a plus de 30 ans de carrière dans des banques comme BTG. et UBS.
La transaction avec Prestige s'inscrit dans la stratégie de Leste de recherche d'investissements dans des entreprises brésiliennes ayant un potentiel d'expansion internationale, notamment en Amérique du Nord, le nouvel actionnaire contribuant à faire évoluer la gouvernance et les sources de financement.
Il s'agit du premier investissement de la société dans le nouveau secteur du private equity, un domaine sous la responsabilité d'Eduardo Karrer et Fabricio Bossle, tous deux associés chez Leste basé aux États-Unis. L'année prochaine, le gestionnaire envisage de lancer un fonds dédié à la stratégie de rachat de participations dans des entreprises en phase de croissance avancée.
Chez Prestige, Leste voit un potentiel d'entrée sur le marché de la distribution de cosmétiques, dans un premier temps au Mexique et au Canada, selon les dirigeants. « L'Amérique du Nord est le plus grand marché de beauté au monde et nous sommes convaincus que notre investissement dans Prestige contribuera à renforcer son expansion dans la région », déclare Hermann.
Le distributeur de marques de luxe a été fondé il y a 10 ans par la femme d'affaires Evelyse Britto, qui a travaillé dans des entreprises telles que LVMH, aux côtés de Shinji Motoyama et Roberto Thiry. L'année dernière, Britto a racheté les parts des autres partenaires et disposera pour la première fois d'un capital-investissement dans l'entreprise.
L'objectif, avec l'investissement de Leste, est d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise, actuellement légèrement supérieur à 30 millions de dollars, à 300 millions de dollars d'ici quatre à cinq ans, explique Hermann.
Prestige a débuté ses activités en tant que distributeur exclusif de la marque française de maquillage Bourjois Paris, acquise par Coty, et vend aujourd'hui plus de 30 marques telles que LVMH, Clinique, Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo, Bulgari, Tom Ford et Acqua di Parma.
Bien que la distribution de parfums soit son produit phare, l'entreprise a diversifié son portefeuille, qui comprend des produits de soins de la peau, comme Clinique, Clarins et La Prairie ; les soins capillaires, avec la marque botanique française Phyto Paris, ainsi que les marques de maquillage.
Les ventes se font principalement auprès des canaux B2B, tels que les chaînes de vente au détail, les salons et les cliniques de beauté, mais Prestige possède également deux parfumeries physiques multimarques, Neeche Haute Parfumerie, situées dans les centres commerciaux Iguatemi et JK Iguatemi, dans la ville de São Paulo. . Paul.
Prestige entend également accroître ses ventes via le e-commerce, qui représentent actuellement 3 à 4 % des ventes totales. « Cela devrait attirer des partenaires avec de nouvelles marques, qui préfèrent aujourd'hui avoir un positionnement uniquement numérique », estime Karrer.
Également fondée il y a 10 ans, Leste gère environ 11 milliards de reais, avec des investissements dans le crédit, l'immobilier, des situations spéciales et des fonds de capital-risque, après avoir réalisé sept investissements dans des entreprises – parmi lesquels l'investissement réalisé dans Bluefit, un réseau de salles de sport. vendu à Mubadala l'année dernière.
Source : Pipeline 03/05/2024
